印度是第二大纖維素纖維生產(chǎn)國、第二大棉紗生產(chǎn)國、第二大絲綢生產(chǎn)國以及大的黃麻生產(chǎn)國、第七大紡織品貿(mào)易國和第五大成衣貿(mào)易國。紡織業(yè)在印度工業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位,是該國僅次于農(nóng)業(yè)的第二大創(chuàng)造就業(yè)部門,同時(shí)也是僅次于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的第二大出口創(chuàng)匯行業(yè)。自2005年全球紡織品配額取消后,印度成為大的受益國之一,同時(shí)也是在紡織領(lǐng)域與中國具競爭力的國家之一。
印度具有豐富的棉花資源。
棉紡業(yè)發(fā)展進(jìn)入“冬季”
2009年紡織工業(yè)生產(chǎn)總值為550億美元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的4%、工業(yè)總值的14%、出口總額的17%。據(jù)報(bào)道,紡織業(yè)為印度提供了3317萬個(gè)直接就業(yè)崗位,另有5485萬人從事著與紡織行業(yè)相關(guān)的活動(dòng),印度所生產(chǎn)的紡織產(chǎn)品中大約有50%轉(zhuǎn)入出口市場,紡織品出口對國家商品出口的貢獻(xiàn)率為13.5%。
2002~2006年間,印度人造纖維和人造長絲產(chǎn)量顯著增加,增幅分別為51.73%、72.38%;氣流紡增幅為28.42%;手搖織機(jī)數(shù)量基本持平。
自2006年以來,印度紡織業(yè)發(fā)展遇到較大困難。印度盧比對美元快速升值導(dǎo)致出口競爭力下降,出口增速大幅下滑,2007年年中出口甚至出現(xiàn)了負(fù)增長,再加上棉花價(jià)格不斷上漲,印度紡織工業(yè)速發(fā)展勢頭開始剎車。2008年受國際金融危機(jī)和國內(nèi)11%~12%的通貨膨脹率影響,印度紡織業(yè)也進(jìn)入冬季,紡織產(chǎn)值為620億美元,其中出口220億美元,國內(nèi)消費(fèi)達(dá)到400億美元,國內(nèi)消費(fèi)占總產(chǎn)值的66%。自2008年第四季度以來,紡織工業(yè)投資環(huán)境轉(zhuǎn)好,梭織工業(yè)宣布5個(gè)新項(xiàng)目開工,共投資2.1億美元,紡紗工業(yè)宣布20個(gè)新項(xiàng)目開工,共投資3.8億美元。隨著未來經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn),印度憑借其原料優(yōu)勢和技術(shù)水平提,到2009年第二季度,銷售增長強(qiáng)勁復(fù)蘇,織布工業(yè)銷售同比增長19.7%,紡紗工業(yè)同比增長8.9%,人造纖維工業(yè)同比增長15.7%,成衣服裝工業(yè)同比增長14.2%。2009年4~11月,纖維、紗和布的生產(chǎn)都開始顯示出正增長,布產(chǎn)量同比增長10.8%,人造纖維和紗線產(chǎn)量分別增長21.3%和11.8%,總體混紡紗產(chǎn)量在此期間增長5.1%。
隨著國際棉紗價(jià)格上升,下游用戶需求已經(jīng)開始從棉花轉(zhuǎn)向化纖。2009年4~9月,印度化纖和人棉紡織工業(yè)出口金額猛增26.32%,達(dá)到18.75億美元,而去年同期的水平僅為約14.88億美元。
服裝出口每年賺取外匯109.5億美元,2009年4~6月印度整體紡織品(不包括服裝) 出口同比下降了21.8%,2009年7月出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,出口同比增長2.92%。服裝出口也在同比連續(xù)下降8個(gè)月之后顯示出復(fù)蘇跡象,2009年9月印度服裝對美國出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
競爭力優(yōu)勢明顯
原料:印度棉花供應(yīng)充足且品種多。印度擁有上大的棉花種植面積,2008~2009年棉花產(chǎn)量為493萬噸,占到全球的29%,也是上惟一擁有眾多棉花品種的國家,棉花品種按長度分為三個(gè)類別:即短纖維(含短纖維、中纖維)屬印度土種棉;中長纖維(含較長、長纖維)屬美種陸地棉;特長纖維,屬陸地棉和埃及棉品種。基本上各省都播種各個(gè)品種的棉花,主要品種包括Deshi、J34、V797、LRA、MECH1、Bunny、Shanker-6、MCU5、DCH32、Suvin等,其中國際市場比較流行的 Shanker-6 只在古吉拉特邦種植。
中國和印度主要紡織原料的產(chǎn)量都呈迅速增長的趨勢。以棉花和化纖兩大主要紡織原料為例,2005年以后中國、印度兩國的棉花和化纖產(chǎn)量保持逐年增長(2008年除外),占全球總產(chǎn)量的比重也節(jié)節(jié)攀升,2008年中國棉花和化纖產(chǎn)量占全球比重分別為30.3%和53.7%,印度分別為20.1%和5.71%。從總量上看,中國的紡織原料產(chǎn)量大大過印度。從需求情況來看,由于中國紡織業(yè)的規(guī)模龐大,對紡織原料的需求不斷增加,使得相當(dāng)一部分原料必須通過進(jìn)口來滿足,呈現(xiàn)了本國供應(yīng)不足的局面。而印度紡織業(yè)規(guī)模相對較小,原料供給則相對充足,是全球主要的棉花出口國之—,并且在2005年以后保持了兩位數(shù)以上的年均出口增速。作為中國第二大原棉供應(yīng)國,目前印度棉花出口占據(jù)了中國進(jìn)口總量的27%~28%。
勞動(dòng)力成本:印度勞動(dòng)力低廉是制勝法寶。中國的勞動(dòng)力成本呈上升趨勢,成本優(yōu)勢正在逐漸消失,印度則更具有勞動(dòng)成本競爭優(yōu)勢。以環(huán)錠紡噸紗的生產(chǎn)成本為例,中國比印度15%左右。 印度紡織工人的收入比中國紡織工人低25%左右。勞動(dòng)力成本低廉是印度紡織服裝業(yè)在國際市場上立足制勝的重要法寶。勞動(dòng)力成本在印度紡織服裝業(yè)勞動(dòng)成本所占比重為6%,中國的這一比例為10%。
中印棉紡織品貿(mào)易:印度出口競爭力逐步增強(qiáng)。中國是印度棉花出口的大目的地,近兩年中國從印度進(jìn)口的棉花量占到進(jìn)口棉花總量的27%左右,同時(shí)占到印度棉花出口總量的70%以上。由表3可以看出,中國自印度進(jìn)口棉紗線和棉織物均呈增加趨勢。
2004年印度紡織品進(jìn)口總額為15.03億美元,其中來自中國進(jìn)口額為5.49億美元,占進(jìn)口總額的36.52%,較2000年的0.79億美元增加了597.26%。印度進(jìn)口中國紡織品占進(jìn)口全球紡織品的比重也由2000年的13.17%提到2004年的36.53%。由表4可知:2007年時(shí)印度自中國進(jìn)口棉織物達(dá)到9681萬米,占中國總出口額1.55%。隨后全球金融危機(jī)的爆發(fā),印度紡織業(yè)受到?jīng)_擊,自中國進(jìn)口棉織物數(shù)量有所下降。2008年10月,印度紡織品出口開始呈下降趨勢,2009年4~11月,印度紡織品出口較2008年同期減少15%, 2009年底和2010年初,紡織品出口同比為正增長,分別達(dá)到5%和7%。由于歐美需求的減少,2009年12月服裝出口下降幅度仍過11%,但印度紡織業(yè)仍然在緩慢回升。
根據(jù)KSATechnopak機(jī)構(gòu)估計(jì),在印度全部的服裝業(yè)生產(chǎn)中,僅有4%的面料來自國內(nèi)的工廠。隨著印度盧比匯率穩(wěn)步上升,中國面料價(jià)格比印度便宜5%~10%,印度服裝企業(yè)開始轉(zhuǎn)向中國采購紡織面料。2005~2009年,印度進(jìn)口面料每年的增長幅度在33%左右。